寒朝末年，天下将乱。
后主寒浞沉迷享乐，欲求长生之道，永坐江山，命大国师风莫炼制不死药。风莫生性贪婪，以炼药为名，向修真界索取诸般奇珍异宝，导致怨声载道。此时，远在雍州边陲的太虚宫，因受开山祖师广成子福荫，风莫不敢造次，依旧是一片安宁。
太虚宫乃修真界六大门派之首，建于道家圣境崆峒山上。那崆峒山林海浩瀚，九河分流，既有北国之雄壮，又兼南方之秀丽，号称“西来第一山”。
清晨，红日东升，绽放出幽丽的朝霞，笼罩崆峒，唤醒尚在梦中的生灵。
崆峒后峡，山势起伏。一条瀑布从天而降，流淌至谷底的胭脂河。飞瀑之上，一缕紫芒踏着苍白的水波，落于胭脂河畔。紫光退却，现出一个男子，相貌平凡，衣袍飘逸，乃太虚宫膳宗大弟子——林默然。
林默然将宝剑收回剑鞘，微闭双眼，聆听着狂暴又动人的旋律，神态举止之间，隐约透着三分贵族之气。忽然，一阵鸟唳惊动了这男子。他抬首仰望，看到天边的尽头飞来无数鸟群，络绎不绝，从后峡上头荡漾而过。
这时候，空中有一人影，御剑而飞，追逐鸟群，惊得鸟儿四散溃逃。林默然望见这一幕，摇头苦笑。那道人影随后落了下来，停在了林默然的身侧。他名唤珩辉，是林默然的三师弟，身着褐色道袍，面容清瘦。
珩辉生于寒浞35年，双亲是周国的牧奴。十岁那年，他随家长外出放牧，遭羌人流寇所掠，幸得太虚宫弟子相救，方有机缘进入崆峒，拜入古阳真人门下。每日清早，珩辉都会跟随大师兄，来到这个地方修炼，数十年来从无懈怠。
林默然道：“老三，看来你的御剑术又长进了不少。”
珩辉笑了笑，道：“这还得感谢大师兄平日的指点。”
突然，有一紫蝶从远处飞来，绕着林默然缓缓飞翔。他回过神，仔细观察，见那蝶儿浑身散发着一层光芒，蕴含着很强的灵性。这只紫蝶飞了几圈，就展翅而去。林默然知道紫蝶是在刻意引诱自己，便御剑跟在了后面。
“大师兄你慢点，等等我。”珩辉说着，也御剑追了上来。
只过了半会，两人已追到了崆峒山脚。他们跳下飞剑，打量四周，才发现身处一峡谷之外，而那紫蝶早就消失不见。
林默然察觉，这峡谷里有一股奇诡的阴森之感，令人生畏，道：“那紫蝶为何将我们引来十万峡，难道里面有什么秘密不成？”
十万峡谷，闻名天下，且同黄帝轩辕氏有着很深的渊源。五百年前，帝于釜山合符以后，统帅妃嫔、文武、侍从、大军等十余万众，从帝都出发，浩浩荡荡地奔袭三个月，终于赶到崆峒，欲求见广成子。
广成子觉得黄帝杀伐太重，不愿相见，显神通，绝山道，阻黄帝于崆峒山下。黄帝没有就此离去，他把大军安排到崆峒西南的峡谷中，自己则率众臣在山下苦等。三个月后，天气渐寒，大军粮草用尽，黄帝才班师回朝，而那屯兵的峡谷，便得了“十万”之名。
珩辉道：“大师兄若想知道答案，何不进去看一看？”
林默然此刻却是进退两难，因为有许多不知名的上古异兽，隐藏在这峡谷之中，所以历代掌门皆有规定，修为无论高低，皆不得随意进入。几百年来，也有许多禁不住好奇心的弟子，不管修为够不够，都要进去闯一闯，终免不了进那法宗的玄鹤洞，面壁思过。
就在林默然拿捏不定的时候，闻得一声旱天雷，轰隆炸响，震惊两人，回荡山谷。他们还未静下心来，又见里头有光芒闪烁，忽强忽弱。
“一般撞见这类天象，定是有什么妖魔作祟，又或者是奇珍异宝现世！”珩辉说完，安静地望着林默然。他虽把禁令抛到脑后，可若大师兄不同意进去，他一个人也没胆量擅自闯入。
林默然再次探头远望，只见刚刚那道闪烁的光芒，已失去了踪迹，十万峡谷又再次恢复了安宁。这男子自从来到此地，就感应到谷内有一股神秘的力量，正在召唤着他，是那样的熟悉。他其实很想弄个明白，所以才未就此离去。最终，他下定了决心，道：“也罢，这一路你必须紧跟着我，不可有半点闪失。”
珩辉笑道：“大师兄尽可放心。”