夏令营结束后，冲鹏和凤舞以及母亲被留下来在真新镇居住几天，而父亲因为工作又出去忙了。
此时四年一届的神奇宝贝大师赛明天就开始了，小茂邀请大家一起去大木爷爷家看比赛，小智、冲鹏和凤舞都答应了。
不过奈奈美姐姐并不在，已经十岁的她开始了自己的旅行。
第二天，冲鹏、凤舞、小智、小茂四人一起来到大木爷爷家看大师赛，大木爷爷很是欢迎，准备了很多吃的。
大赛参赛者只有32人，所以第一天就是32进16的3对3比赛。
很快战斗就开始了，战斗的华丽招式和强大威力深深刺激了冲鹏、小智、小茂三人。
小智激动的说：“我一定会成为神奇宝贝大师的！”小茂在一旁说道：“小智，你太吵了，别打扰我看比赛。”
看着要吵起来的小智和小茂，冲鹏调解道：“小智、小茂，我们一起变强，然后闯荡世界吧！”
“好！说定了。”小智最先答应。小茂稳妥一些，“冲鹏，你的目标是什么？”
“我要成为强大的训练家，保护好我要保护的人！”冲鹏说完伸出手掌，掌心朝下。
小智最先看懂，立刻将自己的小手压上，“我要成为神奇宝贝大师！”
小茂也立刻伸手压上，“我要压住小智！然后成为像爷爷那样的研究者！”
小智怒道，“小茂你！”这时一只小手伸过来放在了小茂手上，“我要成为最厉害的神奇宝贝饲育家！”原来是凤舞。
冲鹏高兴的喊道：“好！那么为实现我们自己的愿望而努力吧！”
比赛16强的比赛在第三天上午才结束，之后是决8强是4对4的比赛，激烈紧凑的战斗让冲鹏、小智、小茂三人大开眼界，8强在第二天也都决斗出来。
8强的人员名单就是大吾、阿戴克、阿渡、悟松、希罗娜、希巴、卡露乃、源治。
第二天是决4强，是6对6的全员大战。
两天的对战结果是阿戴克、阿渡、希罗娜、卡露乃胜出，
然后是半决赛，对决结果是阿戴克和希罗娜胜出，到决赛时仍然是阿戴克胜出。
大师赛结束后，阿戴克代表联盟参加总联盟的比赛，和另外三位联盟的冠军争夺最后的神奇宝贝大师，可惜止步于决赛，排名第二。
虽然总联盟最后没有夺冠，但是已经和冲鹏、小智、小茂三人没有多少关系了。
此时三人为了之前的约定，在努力的学习神奇宝贝知识和加强与自己神奇宝贝的关系。
比赛结束后第二天，父亲抽空回来了一趟。
冲鹏向父亲要了两个神奇宝贝球，然后在真新镇郊外和自己的神奇宝贝寻找了很久，才抓到一只呆呆兽和一只大舌贝。
父亲后来看到后也没有多问什么。
三天后，冲鹏、凤舞与母亲先回了家，而父亲因为工作原因又要多待几天。
回到家后，冲鹏开始训练卡蒂狗、呆呆兽、大舌贝。
“卡蒂狗，你现在围着别墅外围开始跑圈，然后练习咬咬、喷射火焰；
呆呆兽你向奇鲁莉安练习念力、石化功；奇鲁莉安加强精神力，练习保护；
乘龙练习暴风雪、水波动和泰山压顶；
力壮鸡你负责攻击大舌贝，帮他磨练防御力，如果大舌贝受不住你的攻击，那就让奇鲁莉安限制你的力量和速度，然后还要练习之前的技能；
大舌贝除了加强防御，还要练习铁壁、缩壳、急冻光线；
豪力和圈圈熊不用技能进行格斗，增加格斗技巧以及对战经验，练习百万吨重拳。
三天后，凤舞的蛋孵化了，正是可爱的小波波。
冲鹏祝贺道：“妹妹，恭喜你有了属于自己的神奇宝贝。虽然我的神奇宝贝你也是小主人，但是我的神奇宝贝都是以战斗为主方向去培养的。
而妹妹你以后既然要成为饲育家的，那你应该要有属于你自己的神奇宝贝，这样的感觉在以后去体验是不一样的。”“嗯，我知道了。谢谢哥哥。”
“那么，一起加油吧！”“嗯！”
正常的训练结束后已经是下午，冲鹏准备回家，到家后冲鹏找到母亲，“母亲，我想要学习做饭。”
母亲好奇的问道：“冲鹏，为什么想要学习做饭啊？”
“因为以后还要旅行，而且我也想做出母亲那样好吃的饭菜。”
母亲很高兴的说：“好，那冲鹏要努力哦。”冲鹏坚定的说：“嗯，我会的。”
第二天，父亲也回来了，还带回来一对尼多兰和尼多朗。
“这是送给凤舞的尼多兰和冲鹏的尼多朗。他们是一对小情侣，你们可要对他们好点呦。”
“谢谢父亲。”冲鹏和凤舞高兴的说道。父亲微笑着说：“没事，你们高兴就好。”
冲鹏和凤舞来到院子放出自己的神奇宝贝，冲鹏打招呼道：“尼多朗，初次见面，我叫做冲鹏。以后要多多配合了。”
尼多朗很配合的叫了两声。“那一会就要开始练习，你也有想要保护的人吧，一起变强！怎么样？”
尼多朗看看一旁和凤舞谈的火热的尼多兰，重重地点头，‘我要变强。’
冲鹏点点头，“好，不过不要着急，也不差这一刻。”
然后看凤舞还在和尼多兰交流，直接把住凤舞的肩膀，“主人，我也想变强，我想守护你。”“这是...尼多兰的声音吗？”
“是啊，这是哥哥最近才想到的一种方法，可以让被碰到的人通过我的波导来听懂神奇宝贝的声音。”“哇！哥哥你好棒！谢谢哥哥。”
父亲赞叹道，“冲鹏，看来你的波导能力变强了呢！”
其实在冲鹏经常和神奇宝贝说话后，被父亲感觉到了异常，被问了之后冲鹏就干脆告诉了父亲母亲。
冲鹏想起来还有重力环可以用来加强训练，“对了，父亲，你有重力环吗？我想给卡蒂狗用。”
“有的，我一会找到就给你。”“谢谢父亲。”
这时凤舞突然对哥哥说道：“哥哥你帮我训练她们，我帮你照顾他们，好不好？”“好啊，没问题的。”
时间过了几个月，冲鹏六岁了。
这几个月来，奇鲁莉安的精神力得到进一步加强，技能威力大大提高，还学会了催眠术，食梦，保护；
豪力、圈圈熊、力壮鸡力量，速度，格斗技巧都得到了很大进步，而且学会了火焰拳，气合拳等格斗技能，圈圈熊还学会了破坏死光；
乘龙、卡蒂狗的体力，耐力有了很大提高，乘龙的冰系技能威力更强了，卡蒂狗的爆发力也大幅提高，还学会了炎牙、火焰车；
呆呆兽和大舌贝的能力也得到了提高，看起来应该让他们合体进化了；
尼多朗、尼多兰进步很快，学会了飞沙脚、电光一闪、集气、角撞、二段踢；而波波一直在练习快速飞行，强壮身体。
冲鹏也在此期间发现了第三层出口，是一条连绵山脉的最高主峰，在那座最高最陡的山峰顶上。
但是山峰高耸，山风凌厉，冲鹏要想闯过去还需要继续努力锻炼。
因为六岁是比较重要的年纪，所以小智、小茂、冲鹏三人的生日是分开过的，小智和小茂的生日都是在关东地区真新镇举办，冲鹏一家前去参加；
而冲鹏的生日是在丰缘地区凯那市的家里举办，今天正好是冲鹏的六岁生日，小智小茂两家也来了。
父亲的很多朋友都前来祝贺，在丰缘旅行一年的奈奈美和她的父母刚好赶上冲鹏的生日宴，
同时送给冲鹏自己在华丽大赛赢得的一条缎带作为礼物，也给小茂和小智一条缎带作为生日宴后补的礼物。
不得不赞叹，一年的旅行并没有让奈奈美姐姐变得瘦弱；相反，奈奈美姐姐的身材变得更加匀称性感，那胸前的伟岸让两世为人的冲鹏都非常震惊。
生日宴上，因为冲鹏喜欢神奇宝贝，而且现在就已经拥有了九只神奇宝贝；
所以好多宾客送来成对或单个稀少的进化石，神奇宝贝进化道具、训练道具以及装备道具等等，还有衣服，背包，跑步鞋等日常用品。
自己的爷爷送来一只电击怪；大木爷爷送来一颗火属性进化石；达马岚其爷爷也就是小智的爷爷送来一个最新的图鉴；
得文公司的兹伏奇总裁也就是大吾哥哥的父亲送给冲鹏一台全新的电子导航仪；亚当先生送给冲鹏一颗笨笨鱼的蛋。
宴会热闹又愉快的进行，奈奈美让自己爷爷在后院等待，接着拉着父亲大木林来到爷爷身边。
奈奈美和父亲说道：“父亲，我已经旅行一年归来，在培育领域崭露头角，同时取得华丽大赛的冠军。父亲，您当时说我如果能取得冠军的话就满足我的三个要求，我现在可以说吗？”
大木林看着女儿恳切的样子，终究没有说她不顾场合，而是点点头。
奈奈美立刻当着父亲和爷爷的面说道：“第一，我想继承家里的培育屋；第二，我希望父亲和爷爷重归于好！第三，我想开一家神奇宝贝按摩店！”
大木林听到前二个愿望，顿时有些无语凝噎。因为奈奈美希望父亲能腾出时间陪伴自己的父亲，同时希望父亲和爷爷能直接重归于好。
林突然感觉到对比女儿的成熟，自己却有些幼稚。
当即朝父亲跪下，以前碍于面子、不敢面对的情绪随着一声“爸！”终于宣泄出来。
大木爷爷也是老泪纵横，大儿子终于重新接受自己这个父亲，他也有近二十年没有听到这一声“爸”了，也是父子隔阂芥蒂消除的时刻。
是他们的心头肉奈奈美带来的！大木爷爷主动上前拉起儿子，父子相拥，也让一旁的奈奈美心底放松。