绿胡子士兵领着他们离开了王宫，穿过了街道和小巷，来到了守门人的家。守门人拿出钥匙打开了他们护目镜上的锁，把护目镜小心翼翼地放进他的大箱子里，然后他礼貌地为多萝茜和她的朋友们打开了大门。
“我们朝哪条路走，才能找到西方恶女巫呢？”多萝茜问守门人。
“没有通向西方恶女巫住处的路。”守门人说，“因为没有人会去那里。”
“那我们有什么办法能找到她呢？”小女孩儿问。
“这很简单！”守门人说，“只要她知道你们在温基邦，她就会来找你们，然后把你们都变成她的奴隶。”
“不一定，”稻草人说，“因为我们要杀死她。”
“噢，那就不同了。”守门人说，“因为以前没有谁能杀死她，所以我想当然地认为你们迟早会变成她的奴隶，就像其他已经变成奴隶的人一样。不过你们要小心，她恶毒残暴，不会等着你们去杀死她的。你们朝着太阳落山的地方走，走到头就是西方，肯定能找到她。”
他们谢过他就告别了，然后朝西方进发。他们穿过软绵绵的青草地，草地上布满了牛眼菊和毛茛。多萝茜仍然穿着王宫里那件绿色的绸衣，奇怪的是，衣服现在不再是绿色的，变成纯白色的了。托托脖子上的绿丝带也变了颜色，变成和多萝茜的衣服一样的白色了。
他们离开了翡翠城，继续前进，路面越来越难走，在这西方的旷野里根本没有农场和房屋，土地都是荒芜的。
到了下午，太阳晒在他们的脸上，这里没有树木遮挡阳光，天还没黑，多萝茜、托托和狮子就走不动了，于是就躺在草地上，很快就睡着了，樵夫和稻草人站在旁边像卫士一样守护着他们。
西方恶女巫只有一只眼，但是这只独眼像望远镜一样，可以看到远处任何一个地方。所以当她坐在城堡的门口向四周眺望时，就看见睡在草地上的多萝茜，她的伙伴们都在她身边。尽管他们离得很远，但恶女巫发现他们在她的王国里，很气愤。于是她拿起一只银哨子，吹出尖尖的声音。一群躯体庞大的狼立刻从四面跑来，它们长着长腿、凶睛、利齿。
“去！”女巫说，“快去把那些人给我撕成碎片。”
“你不要他们做奴隶了吗？”领头的狼问。
“不需要。”她答道，“一个铁皮人，一个稻草人，一个小姑娘，还有一个是狮子，他们没有什么用，你们去把他们撕成一块一块的碎片。”
“是！”头狼说着就领着那群狼疯狂地朝他们扑去。
幸亏稻草人和樵夫睁大着眼睛，他们看见狼群恶狠狠地冲过来了。
“看我的！”樵夫说，“我来对付这些家伙。”
他抓起锋利的斧头，看见领头的狼冲过来，他手起刀落，一下就砍下了狼头，狼立刻就死了。樵夫刚把斧头提起来，又来了一只狼，不过它也被樵夫用锋利的斧头砍死了。一共有40只狼，但现在变成了40只死狼；铁皮樵夫面前堆了一大堆尸体。
樵夫放下斧头，在稻草人身边坐下。稻草人说：“不错，我的朋友。”
一直等到第二天多萝茜醒来，她看见面前这一大堆毛茸茸的死狼，很害怕。铁皮樵夫告诉了她晚上发生的一切。她感谢他救了大家的命。他们坐下来吃过早饭后又继续前进。
这天早晨，恶女巫又来到城堡门口，睁着一只眼朝远方望去，发现所有的狼都死了，而那几个家伙还在她的土地上自由行走。这下她更生气了，又吹响了她的银哨子。
一大群野乌鸦呼啦啦全飞到她跟前，把太阳都遮住了。恶女巫对乌鸦王说：
“看见那些陌生人了吗？快飞过去把他们的眼睛啄出来，再把他们撕成碎片。”
一大群乌鸦朝多萝茜和她的伙伴们飞去。小女孩儿看见乌鸦飞来，非常恐慌。但是稻草人说：
“不用怕，我来收拾它们，躲到我这边来，它们伤害不了你们。”
大家都躺了下来，只有稻草人站着，伸出双臂。乌鸦看见他，都吓坏了，就像其他的乌鸦都怕稻草人一样，它们都害怕再往前飞。但是乌鸦王不服气地说：
“他不过是个稻草人，看我来把他的眼睛啄出来。”
乌鸦王恶狠狠地朝稻草人飞去，稻草人一把就抓住它的脑袋，拧断了它的脖子。另一只乌鸦又凶猛地朝他飞来，稻草人不客气地把它的脖子也拧断了。战斗很激烈，40只乌鸦的脖子都被稻草人拧断了，结果他的四周扔满了死乌鸦。然后他把伙伴们叫起来，他们又开始前进。
恶女巫发现她的乌鸦都死光了，她气得快发疯了，再一次吹响了银哨子。
天空中立刻响起一片嗡嗡的声音，一群黑蜜蜂飞过来。
“去，给我蜇死那几个家伙！”恶女巫命令道。蜜蜂转过头迅速朝多萝茜和她的伙伴们飞去。樵夫马上发现了它们；稻草人已经有了主意。
“快把我身上的稻草全拿出来，撒在小女孩、狗和狮子身上，”他对樵夫说，“蜜蜂别想蜇着他们。”樵夫照着他的吩咐做了，多萝茜搂着托托，紧挨着狮子躺在地上，稻草把他们盖得不留一条缝。
蜜蜂飞过来，只看见铁皮樵夫独自一人站在那里，于是就朝他飞去，但是它们的刺立刻都被他的铁皮弄断了，根本不能刺痛他。蜜蜂的刺一断，就会死亡，樵夫身边到处都爬满了黑蜜蜂，就像一堆堆质量上乘的煤块。多萝茜和狮子爬了起来，小女孩儿帮助铁皮樵夫把稻草都塞回稻草人的身上，让他恢复了原样。然后他们又踏上了旅程。
恶女巫看见黑蜜蜂都死光了，像煤块一样堆在那儿，她气得要发疯了，又扯头发又咬牙切齿。接着她调集一群温基奴隶，发给他们尖锐的长矛做武器，命令他们把那些家伙消灭。
温基人虽然胆怯，但是他们不敢不执行恶女巫的命令。所以他们冲到了多萝茜和她的伙伴们跟前。这时狮子怒吼一声，猛扑过去，可怜的温基人吓得掉头就逃。
他们慌不择路地逃回城堡，恶女巫愤怒地惩罚了他们一顿，又命令他们去为她干活，然后她坐下来，想着接下来该怎么办。她很纳闷，用了那么多办法都制服不了几个陌生人，但她魔法高超，很快想到了办法。
她的碗柜里放着一顶金帽子，四周镶着钻石和宝玉。这顶金帽子魔力强大：戴着这顶帽子的人，可以召唤三次飞猴，不管让它们干什么，它们都会照办。但是只能使用三次魔力，谁也不能多召唤一次。恶女巫已经利用金帽子的魔力召唤过飞猴了，第一次是把温基人变成她的奴隶，并使她成为这个邦的女王，猴子们帮助了她；第二次是当她和伟大的奥芝争斗，并把他从西方赶走的时候，也使用了飞猴。金帽子她只能用最后一次了，但是现在她的凶猛的狼、野乌鸦和蜇人的蜜蜂都被消灭了，奴隶们被狮子吓跑了，要想杀死多萝茜和她的朋友们，这是她剩下来唯一能用的魔法。
恶女巫从碗柜里取出金帽子，戴在头上。然后她单用左脚站立，大声说：
“埃——扑，派——扑，开——壳！”
又单用右脚站立，说：
“西——罗，豁——罗，哈——罗！”
又用双脚站立，大声喊道：
“则——西，则——西，则克！”
魔力立刻就开始生效了。天色变得灰暗，空中传来一阵阵低沉的声音。天空中出现了许多翅膀，就像海潮一样奔涌，接着又响起了喧闹声和笑声。一会儿，阳光就从黑暗的天空中直射出来，照在恶女巫和围在她身边的一大群猴子身上，这些猴子的肩上都长着一对奇怪而充满力量的翅膀。
其中一只猴子躯体特别大，似乎就是猴王。它飞到女巫面前说：“你这是最后一次使唤我们。你想要我们干什么？”
“去把那几个闯进我的领地的陌生人杀死，但别杀那个狮子，”恶女巫说，“把那个野兽给我带来，我要给它戴上辔头，让它像马一样为我服务。”